أزول البرازيلية تحصل على موافقة محكمة أميركية لإعادة الهيكلة وخفض 2.6 مليار دولار من الديون
حصلت شركة الطيران البرازيلية أزول إس إيه على موافقة محكمة أميركية لخطة إعادة الهيكلة التي تدعمها الدائنون، ما يمهد الطريق للشركة للخروج من الإفلاس وتقليص ديونها وتأمين استثمارات جديدة من شركتي يونايتد إيرلاينز هولدينغز وأمريكان إيرلاينز جروب.
و نقلا عن بلومبيرغ، أوضح القاضي شون لين خلال جلسة محكمة في نيويورك يوم الجمعة أن المحكمة ستوافق على خطة إعادة التنظيم، ما يفتح الطريق أمام أزول لمغادرة الفصل الحادي عشر في أوائل العام المقبل. وتشمل الصفقة خفض أكثر من 2.6 مليار دولار من الديون والتزامات تأجير الطائرات، إلى جانب جمع ما يصل إلى 950 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة في رأس المال، وفقاً لوثائق المحكمة.
وحظيت خطة الإفلاس بدعم واسع من دائنين أزول وشملت تسويات مع كبار المقرضين وأكبر مؤجر لها، شركة إير كاب. كما ستستثمر كل من يونايتد وأميركان 100 مليون دولار في أزول، وسيحصل كل منهما على 8.5% من الأسهم الجديدة للشركة عند خروجها من الفصل الحادي عشر، وفقاً لمعلومات بلومبيرغ.
وأوضح محامٍ يمثل الشركة خلال جلسة سابقة يوم الخميس أن خطة إعادة الهيكلة لا تزال تخضع لموافقات تنظيمية في البرازيل.
كانت أزول قد تقدمت بطلب الفصل الحادي عشر في أيار/مايو بعد معاناة استمرت أكثر من عام بسبب ارتفاع التكاليف والتأثير المستمر لجائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران. وسبق لمنافسها البرازيلي جول لينهاس أيريس إنتيليجينتيس إس إيه طلب حماية قضائية العام الماضي، فيما تقدمت شركة سبيريت أفيايشن هولدينغز الأمريكية بالإفلاس للمرة الثانية خلال أقل من عام في آب/أغسطس.
وبموجب شروط إعادة هيكلة أزول، وافق حاملو السندات الذين تبلغ ديونهم نحو 1.8 مليار دولار على تحويل تلك الديون إلى أسهم في الشركة المعاد تنظيمها. ويشمل مجموعة حاملي السندات الداعمة لإعادة الهيكلة كل من بلاك بارن كابيتال، ريدي ستيت أسيت مانجمنت، وايت بوكس أدفايزرز ودي إس سي ميريديان كابيتال، وفق إفصاح آب/ أغسطس الماضي.
وقالت أزول إن ميزانيتها المحسّنة وأساطيلها المعاد هيكلتها ستجعل الشركة أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية التي دفعتها إلى الفصل الحادي عشر، بما في ذلك تقلبات أسعار الوقود.
رقم القضية هو 25-11176 في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.