إتش إس بي سي يعتزم إطلاق صفقة لنقل مخاطر قروض الشركات بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني

تعمل مجموعة HSBC Holdings Plc على تنفيذ صفقة نقل مخاطر كبيرة (Significant Risk Transfer – SRT) مرتبطة بمحفظة قروض تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 3.4 مليارات دولار)، وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل العملية.

وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات، أن الصفقة تشمل مزيجًا من قروض الشركات المصنفة بدرجات استثمارية وأخرى عالية العائد، فيما امتنعت إدارة البنك عن التعليق رسميًا على الخبر.

تُعد صفقات نقل المخاطر أداة مالية تمكّن البنوك من تأمين قروضها ضد مخاطر التعثر من خلال بيع سندات مرتبطة بالائتمان لصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط. وتساعد هذه العمليات المؤسسات المصرفية على تحرير رأس مال إضافي وتحسين نسب الملاءة المالية لديها، ما يمنحها مساحة أوسع للتمويل والاستثمار وتوزيع الأرباح على المساهمين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه HSBC إلى الاستحواذ الكامل على أسهم بنك Hang Seng Bank Ltd. ضمن صفقة تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى خفض نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1)، وهو مؤشر رئيسي على القوة المالية، بنحو 125 نقطة أساس. كما قرر البنك تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم لمدة ثلاثة أرباع سنوية ضمن خطة لإعادة تعزيز رأس المال.

وبحسب تقرير حديث صادر عن Bloomberg Intelligence، من المتوقع أن ينمو سوق صفقات نقل المخاطر عالميًا بمعدل 11% سنويًا خلال العامين المقبلين. وتشمل البنوك الأوروبية التي تعمل على صفقات مشابهة حاليًا كلًا من Banco Santander SA وBanco BPM SpA وDeutsche Pfandbriefbank AG.